だから、あなたの競争優位はどこにあるのですか？
文 / 王子威 @零售威觀察
Web3、メタバースに続いて、人工知能、特に生成型人工知能（Generative AI、または国内では「AIGC」と呼ばれる）が現在の投資分野で注目を集めています。AI の概念を少しでも取り入れた株式は、今年上半期に何度も「10 センチ」「20 センチ」の制限価格を超え、市場価値が倍増しています。
生成型 AI、AIGC は具体的にどのようなものであり、どこに価値があるのか、これは議論に値するトピックです。この記事では、一次市場の投資マネージャーの視点から、現在のいくつかの業界と AIGC の組み合わせについて分析し、ビジネスモデルの妥当性についていくつかの質問に答えようとします。
免責事項：この記事は個人の視点であり、必ずしも偏見や情報の偏りが含まれているため、意見は参考までに交流のために提供されるものであり、投資の指示として使用しないでください。
【壱】AIGC + スクリプト / コピーライティング#
コピーライティング、スクリプトは、ChatGPT が登場して以来、最初の起業機会であり、最もクラシックな例は海外の Jasper で、その評価額は 15 億ドルに達していますが、現在は人員削減中です。
実際のところ、理由は非常に単純です。あなたはただ API を呼び出しているだけでしょう、ただ特定のソーシャルメディアに微調整を加えているだけですよね？
そうです、これが最大の問題です。ほとんど技術的な競争優位がありませんし、これはいくつかのプログラマーの仲間の副業であり、いくつかのプログラマーが自分たちの企業のマーケティング部門 / 広報部門に提供する小さなサービスにすぎません。
今週、OpenAI は GPT-3.5 Turbo Fine-tuning を公開し、最終的なカスタムモデルは GPT-4 の一部のタスクを実行する能力に追いつくか、それを超えることができると主張しています。さらに、OpenAI は今年の秋により先進的な GPT-4 を公開する予定です。つまり、Fine-tuning はますます「簡単」になっています。
同時に、プロジェクトが実際に展開されるとき、この種のプロジェクトは運営駆動型であることに注意が必要です：どのようにして顧客を迅速に獲得し、顧客が支払いをする意欲を持ち、長期間顧客を維持するか。したがって、この分野では起業家の「隠れた資産」の活用が非常に重要です。つまり、あなたがプライベートエリアの専門家である場合、このようなプロジェクトの初期のシードユーザーについて心配する必要はありません。
さらに、ほとんどの AIGC は、スクリプトやコピーライティングの作成を支援するための SaaS サービスを提供していると主張していますが、コスト削減は早期にユーザーの好意を得ることができ、さらに料金を支払うことができるかもしれませんが、長期的には、このような追加の料金や手数料はほとんど存在しません。
効率を向上させることは確かに効果的ですが、本質的には運営やマーケティングのスタッフが大量のスクリプトやコピーライティングを作成し、ソーシャルメディアに展開することを助けるものであり、プラットフォームが最終的にこのようなコンテンツにトラフィックを割り当てるかどうかは問題ではありませんが、明確なことがあります。追加の収益を得ることはできません。
また、このようなプロジェクトは展開時にコンプライアンスの問題も考慮する必要があります。つまり、Open AI の API を直接呼び出さないでください。
したがって、個人的な視点から見ると、AIGC がコピーライティングを支援することでお金を稼ぐことは可能であり、良いキャッシュフローを持つことさえありますが、コンプライアンスは最優先の問題です（もちろん、この問題を回避するために ChatGLM や文心一言の API を呼び出すこともできます）。それが価値があるかどうかは、もっと難しい問題です。
【弐】AIGC + デザイン#
MidJourney の登場により、私たちは AI が美しい画像を描くのに「愚かな」方法で使えることに気付きました - ブラウザを開くだけで、グラフィックカードやペンの必要はありません。唯一の制限は想像力の不足です。
Midjourney に比べて、Stable Diffusion（通常 SD と略されます）は別の極端な方向に向かっています。通常、より速く画像を生成するためにデバイスを構成する必要がありますが、効果も向上します。Midjourney と比較すると、操作の複雑さは Photoshop と美图秀秀の差程度です。
したがって、AIGC とデザインの組み合わせは、ホットなトピックとなっています。
AIGC のエンパワーメントは非常に多様であり、ファッションデザイン、ジュエリーデザイン、ホームデザイン、インテリアデザインなど、実際の画像から効果的な画像まで、デザイナーは解雇される可能性があります。そして、明確な見た目が見えるため、AIGC + デザインは非常に人気があります。
この領域の基盤は、本質的には SD の微調整です - はい、コピーライティングでは Open AI の API を使用しないかもしれませんが、デザインの場合、ほとんど SD を越えることはできません。
問題はどこにあるのでしょうか？
現在見られる優れたプロジェクトの中で、最も基本的な壁はプロンプトです。はい、すべてのチュートリアルに従って学ぶことができますが、なぜ他の人のように美しくできないのでしょうか？
それがプロンプトの違いです。ポジティブなプロンプト、ネガティブなプロンプト、およびデバイスに関連するプロンプトを含む - 必要なのは数個ではなく数十個です。したがって、これは短期的には小さな壁になるかもしれませんが、長期的には、衣料品の生地や色と同じように、あなたがそれを作ることができれば、私は 2〜3 週間後に複製することができます。もちろん、私が言っているのは 1 つのデザインです。数十のデザインであれば、その作業量はかなり大きいです。
2 つ目の壁は技術です。確かに、いくつかのプロジェクトは独自のモデルを作成でき、輪郭の正確な認識など、さまざまな技術を必要とします。これらは研究開発が必要なものです。
3 つ目の壁はデータです。トレーニングデータはどこから来るのですか？それは独占的なものですか？たとえば、建築を行っている場合、データはトップ開発者から来るかもしれません。ジュエリーデザインをしている場合、データは有名なジュエリーブランドから来るかもしれません。これらは本当に壁であり、さらに深い領域に進むのに役立つかもしれません。つまり、AIGC + デザインは切り込み口になる可能性があります。
デザインを切り込み口として使用することは、私たちが AI に対して持っている幻想そのものです。つまり、AI は産業を 10 倍、100 倍に変革するのに役立つことができます。業界全体でなくても、10 倍、100 倍変革される可能性のある特定のノードを見つけることができます。
ちょうどデザインがその切り込み口です。少なくとも 2 つの観点から産業の効率を向上させることができます：
1 つ目は、製造前に大量の関連デザインを生成し、それをソーシャルメディアに投入し、消費者の実際のフィードバックを見ることで、テストデザインや商品の認知を実現することです。
2 つ目は、企業内のコミュニケーション効率を向上させることです。たとえば、ファッション企業の場合、企画担当者とデザイナーの間にはコミュニケーションの隔たりがありますが、デザイナーのアイデアを AI で素早く図にすることで、企画担当者との迅速なコミュニケーションを実現します。
業界に参入した後、AIGC + デザインは効率を向上させることができますが、企業にどれだけの収入をもたらすことができるのでしょうか？ほとんど計測不可能ですし、この領域の天井は非常に一般的です。したがって、業界に参入した後、サプライチェーンに参入すべきかどうかを考えるべきです。参入すべき場合、どの部分に参入すべきですか？これらは非常に考える価値があるかもしれません。
これらは、AIGC + デザイン企業が答える必要がある質問かもしれません。
【参】結論#
全体的に言えば、AIGC はコスト削減と効率向上の潜在能力をもたらしますが、ビジネスの観点から見ると、以下の 3 つのビジネスロジックはまだ変わっていないと考えています。AIGC のブームの中でも考慮する必要があります。
第一に、コスト削減は長期的な収入を得るのは難しいですが、企業に増分をもたらし、明確に区別される成長を実現することは長期的な収入を得ることができます。これは本質的に CPS のロジックであり、収入の増分に応じて支払いを行います。
第二に、天井は AIGC が考慮する必要がある問題です。あなたが参入する領域の天井が一般的な場合、より深いレベルに参入する必要があります。サプライチェーンに参入するか、より多くのツール（Shopify のようなもの）に参入するか、または他の方法を考えるかです。
第三に、プロジェクトベースは早期に企業の運営を維持するのに役立ちますが、長期的には資本化の価値が非常に低いです。
"
「零售威觀察」は、グローバルな視点で、新しい小売り、新しい消費分野の最新の戦略、戦術、考え方に焦点を当て、スーパーメンバーシステム、国内外の新しい小売りの事例について深く研究しています。プラットフォームの創設者である王子威は、独立した小売りアナリストです。